来源:中国酒业杂志
国家统计局最新公布的数据:2022年1~12月,中国规模以上企业白酒产量671.2万千升,同比下降5.6%;啤酒产量3568.7万千升,同比增长1.1%;葡萄酒产量21.4万千升,同比下降21.9%。
在营收方面,酿酒行业规模以上企业累计完成产品销售收入9508.98亿元,与上年同期相比增长9.11%;累计实现利润总额2491.48亿元,与上年同期相比增长27.38%。其中,规模以上白酒生产企业实现销售收入6626.5亿元,实现利润2201.7亿元。
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而结合2022酒类上市公司半年报分析,茅台、五粮液、洋河、泸州老窖、汾酒五家公司上半年收入总额占白酒板块上半年总收入的 78.87%。
数据的背后,是白酒行业集中度进一步提高。酒行业五家头部企业占据了酒行业近八成的市场份额,在这五家头部企业中,茅台以酱香型白酒为主导,五粮液、泸州老窖、洋河以浓香型白酒为主导,汾酒以清香型白酒为主导。浓、清、酱“三分天下”的格局已定,三者间的此消彼长一直是行业关注的重点。
利润驱动
酱香阵营涨势迅猛
2022年,中国酱酒产能约70万千升,同比增长16.7%,约占我国白酒总产量671.2万千升的10.43%。
而近日贵州省统计局官方网站发布消息,2022年贵州全省十大工业产业合计完成总产值14394.07亿元。
其中酱香白酒实现产值1402.55亿元,实现营业收入1252.45亿元,实现利润974.8亿元,上缴税金354.56亿元。尤其值得注意的是,根据茅台近日公布的2022年业绩预报,2022年茅台集团(不含习酒)预计实现营收1364亿元,同比增长16.5%;实现利润总额911亿元。
透过统计数据可以发现,2022年酱香酒占贵州十大工业总产值比例为9.74%,占十大工业总利润65.3%,占十大工业总税金48.4%,显示出酱香白酒在贵州经济发展中的首位地位。
根据国家统计局的数据:2022年全国白酒总产量约671.2万千升,同比下降5.58%,销售收入6626.5亿元,利润2201.7亿元。
而以此计算,2022年贵州酱酒在全国白酒的销售占比为18.9%,在全国白酒的利润占比已达44.27%。
酱酒品类凭以不到20%的市场占有率,在酒行业利润中占比超40%。千亿茅台继续名副其实的坐稳“老大”位置,而茅台股份及习酒旗下300-500元产品价格依然坚挺。郎酒也凭借青花郎占据了酱香赛道的另一个高位。
尽管2022年“酱酒热”有所下降,但之前由上游主导的“酱酒热”已经向渠道及消费者下沉,这是行业良性发展的必然结果。
更为最值得关注的是,在利润的驱动下,五粮液、洋河、今世缘、舍得、劲牌、华润等知名企业纷纷对酱酒产品进行了加码。
以今世缘为例,去年二月,以中度浓香见长的今世缘发布公告表示,拟投资实施南厂区智能化酿酒陈贮中心项目。该项目预计总投资90.76亿元,其中固定资产投资85.2亿元,流动资金5.56亿元,上述资金将分五年投入,今世缘称其所需资金将由今世缘自有资金及其他融资方式自筹解决。
项目投产后,今世缘预计将新增优质浓香型原酒年产能1.8万吨、优质清雅酱香型原酒年产能2万吨。酱香型白酒的赛道,今世缘不是最早布局的一家,但确是公认的比较“有气魄”的一家——以中度浓香为支撑的企业,把高端化、全国化的宝压在了酱香酒上。
可以说,今世缘已经向外界展示了其“十四五”期间拥抱高端酱香的态度。而在利润的驱动下,五粮液、洋河、舍得、劲牌、华润等强势选手在酱酒赛道所积攒的势能,也将在未来的几年内得以爆发。
“汾老大”
带动清香品类价值提升
“往前看,清香拥有‘众香源三香,三香源清香’这一厚重的历史根基,是最有资格挖掘历史、倡导文化的祖级香型。往后看,清香型白酒可以说是最有时代穿透力的香型,其独有的清爽型口感不仅为中老一辈消费者所喜爱,更是极易俘获年轻一代消费者心智”。——这是中国酒业协会名誉理事长王延才在2021春糖期间的观点。
谁将成为酒业财富的新风口?毫无疑问,清香型白酒拥有极大机会。清香型白酒曾是中国白酒的主力香型,市场占有率曾达到75%以上,直至八十年代以后浓香型白酒细分消费需求,加大宣传投入,迅速抢占了清香型白酒的市场。
但即便如此,清香型白酒还是守住了华北地区的基本盘。清香型白酒口味醇和、绵甜,适合现代饮用者的口感要求,在白酒年轻化的过程中,清香型白酒功不可没。清香型酒无特殊气味,适口易饮,进入国际市场有其他香型不可比拟的优势。
类似茅台之于酱酒,以一己之力带动了一个香型品类的崛起,做为清香品类龙头的汾酒,近两年也几乎以一己之力让清香型白酒实现了复兴。
汾酒增长的势头已经成为了行业的翘楚,汾酒2022年业绩预报显示,2022年汾酒预计实现营收260亿元,同比上一年度增加60亿元左右,增长约30%;净利润79亿元左右,同比上一年度增加26亿元左右,同比增长约49%。
数据的背后,是汾酒品牌及清香型白酒历史文化、品质、产品及市场等的综合体现。在此基础上青花汾酒30复兴版的问世,也直接的拉动了清香品类的价值,清香型白酒低价的刻板印象正在逐渐被抹去。
清香型白酒的品类价值,正在重新被人们发现,“清香天下”未来可期。
“双向奔离”,
浓香市场份额缩减已经成为定局
浓香型白酒在白酒产业中的地位不言而喻。不同于清香型白酒与酱香型白酒各有一个绝对的龙头,浓香型的白酒的龙头一直难以界定,从营收的角度来说,五粮液应该算浓香型白酒的龙头。从历史及工艺上来说,泸州老窖是当之无愧的“浓香鼻祖”。因此,酱香赛道和清香赛道上的“龙头引领”,在浓香赛道很难实现。
好在目前浓香型白酒的市场占有率处于绝对的领先地位,但浓香白酒的劣势也很明显,高品质浓香白酒的稀缺,消费端尖锐的供需矛盾,以及长期困扰浓香型白酒的短板仍然存在。
浓香型白酒当下所面临的困境和当年清香型所遇到的困境非常类似:浓香型市场占有率极高,但市场充斥着大量低价低质、高价低质的浓香型白酒产品。也正是因为如此,不少消费在开始有意的寻找新的香型口味。
从上游浓香型生产厂家的角度来说,在利润的驱动下,有意识的开始部署酱香“备胎”,如五粮液的15酱,洋河的贵酒,今世缘的国缘v系列,舍得的吞之乎。其中不少产品已经具备相当的影响力。虽说企业追求利润是天经地义,但以浓香见长的生产型企业开始折腾酱香酒,多少有些“不务正业”之嫌,这也在一定程度上影响了浓香品类的稳固性。
消费者层面和生产企业层面的“双向奔离”,似乎已经让浓香型白酒市场份额的缩减成为了定局。缩减会从底下开始,优先被市场淘汰的,一定是那些高价低质的产品,站的最稳的,是腰部以上的品牌,泸州老窖、五粮液,这些一线品牌则会一直坚挺。
三分天下,此消彼长,利润驱动酱香阵营涨势迅猛,“汾老大”带动清香品类价值提升,而在浓香板块,消费者和企业的“双向奔离”,似乎让浓香品类的缩减成为了定局。