文|酒业内参
(资料图片)
日前,河南酒业协会发布《2022年河南酒类流通市场报告》,报告显示,2022年河南省主要品牌白酒市场流通数据销售额618.84亿元,而同期省内品牌流通数据销售额为117.83亿元,豫酒仅占19%。
从河南省商务厅日前发布的16家豫酒重点企业市场统计情况测算,2022年16家豫酒重点企业的主营产品销售额为94.45亿。
调研数据显示,在河南销售的白酒品牌有接近4000个,较上年增长25%。但值得注意的是,销售额前10中仅有仰韶与杜康两款酒为河南本地酒,前30中仅有6款酒为本地酒。
而河南本地酒业呈现分化趋势,排名第一的仰韶酒多年一家独大,河南酒协报告称其“在河南本土初步具备与剑南春、洋河、习酒竞争的实力。”但仰韶30亿得年销售额想要与200亿的剑南春、洋河、习酒等竞争还有不小的差距。
而16家重点酒企中,蔡洪坊酒业、寿酒集团等7家酒企销售在仅亿元左右徘徊,分化明显。
省外名酒占领河南市场
600亿市场豫酒仅占100亿
调研数据显示,在河南销售的白酒品牌有接近4000个,较上年增长25%。其中,销售额排名TOP30的品牌分别为:贵州茅台、五粮液、洋河、仰韶、剑南春、习酒、汾酒、郎酒、泸州老窖、杜康控股、国台、珍酒、宝丰、宋河、古井贡、赊店、白云边、五谷春、西凤、钓鱼台、金沙窖、皇沟御酒、酒鬼、水井坊、舍得、牛栏山二锅头、金酱、红星二锅头、老村长、江小白。
值得注意的是,销售额前10中仅有仰韶与杜康两款酒为河南本地酒。前30中仅有6款酒为本地酒。
根据河南酒协《报告》,2022年,河南省主要品牌白酒市场流通数据销售额618.84亿元,而同期省内品牌流通数据销售额为117.83亿元,豫酒仅占19%。
事实上,近年来,头部酒企一直保持着稳定增长,白酒市场份额向头部集中的趋势也在不断加速,市场上茅台五粮液的销售更是呈现出一骑绝尘之势。
河南还一度成为洋河、泸州老窖、古井、汾酒、水井坊、西凤在全国的第一大市场,不断“蚕食”豫酒的市场空间。
河南本地经销商的日子也并不好过,据《华夏酒报》报道,去年将近80%以上的经销商出现产品滞销、渠道不畅和消费乏力的现象,在严峻的消费环境中,抢到“蛋糕”的竞争压力骤增,市场更加残酷。
“2022年,白酒销量并没有虎虎生威,与2021年同期相比,营收下降45%左右,扣除人员成本和运营成本、纯利润再除去房租,仅够维持生存。”河南郑州白酒经销商表示。
据专家预测,未来白酒市场的集中度会越来越凸显,作为酒类消费大省的河南历来是名酒厂家的攻防要地,将会进一步挤压豫酒的市场份额。
因此,豫酒想要在茅台、五粮液、洋河等一众头部酒企中突围,更是难上加难。
260亿目标豫酒压力山大
仰韶、赊店能否担起重任?
在2022年月25日,《河南省酒业振兴发展行动方案(2022-2025年) 》正式印发,制定了三年目标任务:到2025年,河南省本土白酒规模力争达到260亿元。同时,对重点酒企的目标任务也进行了明确:仰韶酒业力争突破100亿元,赊店老酒力争达到50亿元,洛阳杜康力争达到40亿元,宝丰酒业力争达到26亿元,五谷春酒业力争达到15亿元,皇沟酒业力争达到12亿元。
而想要达到2025年260亿元的目标,按照600亿的市场体量来算,豫酒需要占到近一半的市场份额,谈何容易?
根据2025年目标,仰韶酒业需要3年内突破百亿,但仰韶酒业近2年规模都在30亿左右,想达到百亿必须在三年内增长至三倍,完成从区域龙头企业到全国名酒企业的转变。
宋河、赊店、五谷春、皇沟御酒连续多年在5亿-10亿元销售范围内徘徊,其中“冲击豫酒第一股”的赊店老酒和要达到15亿目标的五谷春2022年销量较2021年还有所下降。
曾经的“豫酒一哥”宋河酒业,年营收曾高达14亿元,与茅台、五粮液齐名,最终却走到了破产重整的地步。
由上图可知,豫酒多年来基本都在100亿左右徘徊,几乎没有增长。省外的全国性品牌如茅台五粮液等销量却在河南省内节节攀升,豫酒想要3年内达到260亿,可能真的需要一家上市酒企。
渴望冲击资本市场
豫酒企业上市难言坦途
截止目前,豫酒企业中并没有一家上市酒企。
但豫酒上市已经成为河南省官方和酒企共同的期盼。
《河南省酒业振兴发展行动方案(2022-2025年) 》提出,支持赊店老酒、金星啤酒上市,并引导银行业金融机构扩大信贷力度,鼓励风险投资等参与豫酒振兴发展。据悉,为河南酒业制定目标任务,在河南酒业发展史上尚属首次。
在2月6日举办的2023年工作动员大会上,赊店老酒股份有限公司董事长单森林指出,公司计划今后几年随着企业上市,销售收入要力争大辐度、突破性增长,到2030年销售收入达到100亿元,品牌在中国白酒第一方阵位置更加突出,把赊店老酒工厂建成中国白酒第一庄园、豫酒首家上市企业。
豪言壮语已经说出口,但不管是豫酒还是其他酒企,想要上市都难言坦途。
自2016年金徽酒在A股上市之后,A股便再无白酒生产及销售企业成功闯关IPO。此后,虽有国台酒业、郎酒、西凤酒等都曾发布过上市申请,但目前都处于终止审核状态。严格监管之下,也有酒企准备“曲线救国”,今年1月13日,珍酒李渡在港交所主板递表,这也是第一家赴港上市的白酒企业。
据第一财经报道,近日有消息称,证监会明确对主板申报企业的行业要求,对禁止、限制、允许和支持上市类别划线。网传的审核细则显示,学科类培训、白酒、类金融等禁止上市;食品、家电、涉疫企业等上市受限;集成电路、先进生物医药研发生产等企业获支持,“即报即审、审过即发”。有投行人士称,近期确实接到了相关指导,内容也跟网传的基本一致。
若消息属实,白酒企业在国内主板上市空间或在短期内挤尽,行业IPO难度进一步加大,赊店等豫酒短期想要上市将并非易事。
白酒市场升温
豫酒市场仍具潜力
对于今年白酒产业的发展,多家机构展现了乐观态度。
中金公司指出,消费场景将持续恢复,白酒需求恢复或将是大方向。从复苏路径上看或将“欲扬先抑”,白酒基本面在春节触底后,将呈环比改善趋势。
东吴证券指出,白酒行业长期消费升级趋势不变,2023年全年消费场景和消费意愿有望逐步恢复,复苏主线清晰,整体呈现弱动销和慢复苏逐步加快的态势。
中信建投研报指出,春节后年会、商务宴请、老友聚餐等消费场景继续带动餐饮宴席市场回暖,宴席回补或超预期,终端渠道迎来补货阶段。白酒、啤酒、乳制品、休闲零食等的热销带动渠道信心回升,产业链将重回景气阶段,继续强烈看多白酒,啤酒,餐饮链投资机会。
根据河南统计局发布的《2021年河南人口发展报告》,2021年末河南省常住人口9883万人,位居全国前三,拥有坚实的群众消费基础。600亿的消费市场和4000多个消费品牌,也证明了豫酒市场的广阔与包容。
不仅如此,河南是众所周知的农业大省,国内酿酒厂的小麦,基本也都是来自河南。
对于豫酒的未来发展,酒类分析师、知趣营销总经理蔡学飞如此点评:河南不缺文化、不缺市场、也不缺名酒,相信随着河南经济水平的提高,河南酒企业会应该自己的高速发展期,特别是有了仰韶、杜康这些有规模有品牌的酒企做榜样,豫酒振兴未来可期。
在2022年,仰韶、杜康、宝丰、宋河也先后实施全国化布局战略,推动豫酒走出河南,走向全国。《河南省酒业振兴发展行动方案(2022-2025年) 》其中也特别提出,将组织召开全省酒业振兴推进大会,倡导形成“河南人喝河南酒”“豫商卖豫酒”的浓厚氛围。
未来可期,2023年豫酒能否借白酒市场升温更进一步?2025年能否实现260亿元的白酒规模?酒业内参将持续关注。