ChatGPT概念股持续走高,有基金经理称暂不会系统性投资

2023-02-07 20:45:06 来源:第一财经

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多数公司关联性并不强

A股ChatGPT概念继续走热。截至2月7日收盘,包括神思电子(300479.SZ)、海天瑞声(688787.SH)、神州泰岳(30002.SZ)等6只相关概念股涨幅在10%以上。


(资料图片仅供参考)

在此之前,主营AI算法和人机协同操作系统研发的云从科技(688327.SH)与主营AI训练数据研发设计的海天瑞声,在节后开市短短6个交易日内出现翻倍,汉王科技(002362.SZ)也走出了“六连板”的行情。

第一财经梳理发现,大多数“ChatGPT概念股”AIGC(人工智能内容生成)含量并不高,且与ChatGPT概念之间的关联性也不强,多数企业此前业绩更是一般。

一位擅长景气度投资的基金经理表示,最近AIGC比较火,但一些公司的基本面并没有明显好转,只是因为概念而上涨,因此不会纳入其投资范围内,只能算目前他关注的领域之一。除非确认这个领域景气度成为趋势,他才会比较集中地持有。

多数公司关联性并不强

通联数据显示,截至2月7日收盘,福石控股(维权)(300071.SZ)年初以来股价涨幅高达50.12%。2月5日晚间,公司发布股价异常波动公告并表示:“公司业务围绕整合营销、互联网营销展开,请广大投资者从公司指定信息披露媒体获取信息,与公司业务实际相结合,理性对待市场热点,注意投资风险,谨慎投资。”

在投资者互动平台中,福石控股反复表示“公司主营业务不包含ChatGPT相关产品”。根据公司业绩预告,2022年净利润同比降幅达86.49%~90.41%。

同样作为ChatGPT概念股的一员,汉王科技(002362.SZ)也于近期“起飞”。自1月30日起的7个交易日中,汉王科技收获了六连板。

在2月1日的调研活动中,公司董事会秘书、副总经理周英瑜解释,ChatGPT是一个通用的大模型,而生成式模型做为一个黑匣子,仍然具有结果不可控的特点。

虽然周英瑜表示,“公司基于自身在NLP技术领域的全面性以及长期在行业端的深耕,对不同行业客户的数据特点、业务需求的理解更为深刻,在项目磨炼中,已经形成自身独有的算法模型,更能为行业客户提供满足需求、输出结果更为专业精准的专业化模型”,但根据2022年中报,占据公司营收大头的产品分别是笔智能交互、文本大数据、AI终端和人脸及生物特征识别,看上去和ChatGPT关系并不大。

整个2022年,汉王科技预计实现净利润亏损9800万元至1.4亿元,同比由盈转亏。

被ChatGPT概念带火的还有科大讯飞(002230.SZ),自1月12日以来的14个交易日中,公司股价涨幅高达40.63%。

国泰君安证券研究称,讯飞是ChatGPT的最核心标的,公司拥有唯一的认知智能全国重点实验室,且可借助多个主流赛道中积累的海量数据(维权)进行模型打磨。讯飞开放者平台上已经汇聚了超380万开发者,可以通过“聚沙成塔”的方式实现AI的场景延展,与ChatGPT有异曲同工之妙。

在1月30日接受投资者调研,面对“讯飞在自然语言理解等认知智能技术中取得了非常好的效果。目前来看,海外已经产生了ChatGPT等一些爆款应用,请问公司是否已经有所布局?”的问询时,公司表示2017年科技部正式批复依托科大讯飞建设认知智能国家重点实验室,这也是我国在人工智能高级阶段——认知智能领域的首个国家级重点实验室。

据介绍,2022年在国家重点实验室重组后的首批20个国家标杆实验室中,讯飞是唯一一家承建认知智能全国重点实验室。同时,讯飞面向认知智能领域陆续开源了六大类、超过40个通用领域的系列中文预训练语言模型,开源3年模型库月均调用量超1000万,成为业界最广泛流行的中文预训练模型之一,在Github平台的中文预训练模型的星标数达13346,位列第一(第二名为6351,星标代表开发者的点赞支持)。

不过,即使是被多家券商认定的“ChatGPT龙头企业”,根据半年报,其营收依旧集中于教育领域、开放平台及消费者业务、智慧城市中信息工程及运营商相关业务,和AIGC看上去似乎并无直接关联。

同样隶属于ChatGPT概念股的云从科技2月6日晚发布公告称,经自查,公司目前经营活动一切正常,未发生重大变化。市场环境、行业政策没有发生重大调整,研发成本和销售等情况没有出现大幅波动,内部经营秩序正常。公司未与OpenAI(推出ChatGPT的公司)开展合作,ChatGPT的产品和服务未给公司带来业务收入。

云从科技预计2022年实现归属于母公司所有者的净利润亏损7.85亿元到9.34亿元,与上年同期相比,亏损扩大24.18%至47.75%。

多家撇清关系

即使和时下热门的ChatGPT概念关联性并不强,但依旧有上市公司在拼命蹭热点。

2月6日,寺库宣布将对AIGC和ChatGPT相关技术进行深度研究与拓展,并且将应用至相关服务中。奢侈品电商平台怎么应用AIGC技术?寺库称,通过ChatGPT可以实现类似于真人的互动对话,将进一步丰富奢侈品相关文字视频内容、产品卖点描述等内容的相关度。

换句话说,公司并没有相关技术的研发能力,只是能够在产品中使用。财报显示,2022年上半年,寺库GMV(商品交易总额)为33亿元,同比下滑34.4%,订单数为88万单,同比下滑38.9%,活跃用户数为40.9万,同比下滑28.1%。2022年上半年净亏损为8.17亿元,2021年同期亏损则为3980万元。

面对因蹭上热点概念而飞起的股价,不少公司还是撇清了关系。

比如海天瑞声在股票交易严重异常波动公告中称,公司专注于为包括AI技术公司在内的AI产业链各类机构提供算法模型开发训练所需的专业数据集。近年来,公司收入结构中有大约90%的贡献来自于智能语音和计算机视觉业务领域,自然语言业务对公司整体贡献大约在10%左右,未来是否能快速发展成为公司的核心支柱之一,将受市场需求、竞争环境等因素的影响,存在较大的不确定性。截至公告披露日,公司尚未与OpenAI开展合作,其ChatGPT的产品和服务尚未给公司带来业务收入。

据记者不完全统计,近期在互动平台上,包括科蓝软件、东方嘉盛、蕾奥规划、延华智能、天阳科技、景嘉微、高新兴、华如科技、恒实科技、弘讯科技等多家上市公司纷纷澄清暂无相关业务布局,暂无ChatGPT的相关技术和应用,并提示投资者理性投资,注意风险。

上述基金经理表示,短期来看,AIGC仍需等待收益兑现、基本面验证,暂时不会作为其系统性的投资方向。

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关键词: 基金经理

责任编辑:ERM523

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