酱酒市场占有率逐渐攀升，消费市场趋于成熟
整理丨酒业家团队
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2月6日下午，“融心同行-把酒共会”第二届贵州省白酒企业商会迎新年会在贵阳举行，贵州白酒企业商会轮值会长，贵州醇酒业、湖北枝江酒业、贵州青酒酒厂、四川永乐酒业与贵州匀酒董事长兼总经理朱伟做《贵州省白酒企业商会贵州酱香型白酒产业高质量发展的报告》。报告对贵州酱酒产业2022年的基本情况以及2023年的发展进行了深度展望，并对贵州酱酒产业的发展提出了诸多建议。
以下由朱伟报告整理，原文有删减：
首先，贵州白酒首位产业地位不断彰显。数据显示，2021年，贵州白酒产量34.81万千升，同比增长30.5%。2022年实现产量约45万千升，同比增长22.6%。贵州白酒产业产值、工业增加值、主营业务收入绝对值均超过千亿元大关，白酒产业增加值增速达32%以上。
其次，白酒产业规范发展取得突出成效。截止2022年底，全省白酒生产许可获证且在有效期内企业549家，遵义以449家占绝大部分（其中仁怀392家，占全省的71.40%）；全省白酒生产加工小作坊已登记发证7230家，其中仁怀市907家；根据全省白酒产业发展“三个一批”工作要求，对仁怀市无相关行政许可、不符合规划要求和产业结构的622家酒企进行清理退出；实施贵州省地方标准《酱香型白酒小作坊生产规范》，生产主体进一步规范。
第三，产区优化布局成效显著。目前贵州初步形成茅台酒15.03平方公里法定产区、茅台镇除茅台酒产区以外约53.03平方公里的茅台镇传统优势产区，以及仁怀、习水集聚区。其中，仁怀集聚区约52.38平方公里、习水集聚区约68.36平方公里。
第四，酱香型白酒市场影响进一步扩大。据统计，从2017年到2021年5年间，酱酒市场份额从15%提升到27%。在河南、山东、广东等地酱酒在当地白酒消费市场的占比提升至50%、33%、41%。在上海、江苏等沿海发达地区，市场占有率逐渐攀升，消费市场趋于成熟。
第五，黔酒发展合力逐步形成。2022年，茅台集团预计实现销售收入1364亿元，其中贵州茅台酒股份有限公司1272亿元（茅台酒1077亿元、系列酒157亿元）；贵州习酒实现销售收入超200亿元，居贵州白酒第二位。以茅台、习酒等头部企业为引领，国台、珍酒、金沙、钓鱼台酒等为支撑的黔酒军团共同发力，推动贵州酱酒产业稳健发展。
第六，全产业链构建取得进展。遵义酒用高粱种植面积162万亩，占全省的60%以上，年产量44万吨、产值36亿元。截至2022年，白酒包材企业数量超过200家，实现白酒包装材料本地配套率超过80%。
第一，头部企业和规划产能有序释放。
2023年生产季，茅台酱香系列酒新增产能3万吨全部投产，珍酒投产3.5万吨，安酒股份投粮4万吨，金沙酒业投产2.4万吨，国台投产1.7万吨，仁怀酱酒集团投产1.2万吨，夜郎古酒业二期扩建竣工后，年产量将达2万吨。习水县15家白酒企业，规划布局产能超万吨的有8家。腰部以下企业实际投产量虽有所下滑，但贵州酱酒产量稳中有进，产能有序释放。
第二，产业内部竞争加剧市场拓展难。
清香、浓香曾在不同时期占据中国白酒半壁江山，“酱酒热”将酱酒推到前所未有的高度。据调研，全国有18个省份布局酱酒产业，四川省在赤水河流域的古蔺县茅溪镇、二郎镇打造酱酒生产基地，应该引起高度关注。白酒消费市场需求总量相对恒定，省内外、业内外大规模布局酱酒产业，将对未来市场竞争格局产生重大影响。与此同时，白酒产品属性决定了内需规模总量，国际市场拓展也困难重重。
第三，中高端酱酒面临较大压力。
酱酒的生产周期决定了单位产品价格相对较高，导致省内酱酒企业无力拓展中低端大众消费市场。大多数酱酒企业主要面向中高端市场开发产品和开展营销活动。普通大众所能接受的100元以下价格带酱酒产品，市场上很难见到。省外酱酒企业纷纷加入市场竞争。北京华都、福建福矛、山东云门、广西丹泉、四川仙潭等均具有相当竞争优势，且瞄准“大众酱香”市场，给贵州酱酒市场拓展带来相当压力。
第四，市场乱象给行业整体带来不利影响。
部分企业在生产经营中存在不良行为。借助新媒介产生的违规营销行为屡见不鲜，包装材料占到产品成本的20%-25%，过度营销、过度包装仍一定程度存在。
第五，要素保障体系与首位产业发展不匹配。
大量企业聚集在赤水河流域，给土地利用效率提升、资源承载能力纾解、酿酒废弃物治理和综合利用等方面带来难题。白酒企业完成“煤改气”“煤改电”后，清洁生产水平大幅提升。在上一季生产中，仁怀错峰供气，影响了酱香白酒的节令性正常生产。仁怀名酒工业园等园区，实际治污能力不足，临时调度污水处理，控制企业排污时段，影响了企业正常生产节奏，且易导致违法排污现象发生。
第六，全产业链价值创造能力有待提升。
酒用高粱产业价值产出单一，包材产业亟需转型升级和提质增效。酒旅融合的经济效益和经济价值有待进一步提升。
第一，提高酱酒行业产出效益。
要做好跟踪服务工作，推进重点企业、重点项目建成并全面投产，确保贵州酱酒产业基本面持续向好。同时严格实施《仁怀市白酒产业综合治理三年行动方案》《酱香型白酒小作坊生产规范》，继续按照“三个一批”推进综合治理工作，推动中小酒企规范发展、做大做强。也要创新金融服务、融资担保、评价估值、期权交易、原酒质押等方式，拓展中小酒企流动资金来源渠道，提振中小酒企投产信心。
第二，构建与首位产业地位匹配的要素保障体系。
首先要优化政策供给。贯彻落实国发〔2022〕2号文件“建设全国重要的白酒生产基地”要求，在省级层面出台《推动贵州省酱香型白酒产业高质量发展的若干意见》，优化制度保障和政策供给，统领贵州酱酒产业高质量发展。适时召开贵州省白酒产业发展大会，协调调度首位产业发展。其次是完善要素保障体系建设。保障酱酒产业发展用地指标，优化配置燃气资源，强化污染治理能力和治理水平。
第三，进一步挖掘国内外市场需求。
要紧抓《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》重大战略决策机遇，推动酱酒产业全面融入以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。要发挥好消费基础性作用，通过品质提升、文化赋能、创新发展，适度扩大酱酒内需规模。以茅台为引领，支持贵州酱香型品牌开拓国际市场。支持茅台优化全球战略布局，完善国际营销体系，进一步扩大茅台酒国际市场影响力。
第四，积极应对和有效化解市场风险。
一是在生产工艺流程、储存空间再造、包装成本控制、物流节点布局等方面下功夫，适度优化酱酒生产成本。二是维护好贵州酱酒产品中高端市场形象，确保贵州酱酒在中高端市场上的优势地位。三是探索出台碎沙酱香酒技术标准，给予碎沙酒应有的市场地位和发展空间，适度发展“碎沙”酱酒，确定“坤沙酒创品牌、碎沙酒抢市场”总体发展方向，全面应对省外酱酒企业的竞争。面向大众市场开发适销对路的中低端产品，提高贵州酱酒市场覆盖率和普及率。
第五，推进营商环境建设，确保市场公平竞争。
一是规范白酒生产许可现场核查要求，从源头抓起，不断提升中小酒企产品质量，坚决杜绝不合格产品流入市场。二是强化执法监督，确保公平竞争环境。打击冒用产地名义或地理区域品牌影响力的违法行为，开展制售假冒伪劣、涉政治酒行为专项整治行动，进一步规范市场秩序。三是鼓励酒企充分利用互联网技术和现代信息技术规范营销行为，推动包材产业降本增效，抑制过度包装行为，切实维护酒类市场竞争环境。
第六，走产业链、价值链和利益链耦合发展新路。
一是补齐贵州酱酒全产业链短板。强化高粱育种和新品种培育，探索高粱秸秆综合利用新模式。引进培育纸浆、瓶坯等产业，提升包装设计研发能力，补齐白酒包材产业链条短板。二是提升贵州酱酒产业链价值创造水平。推动酿酒污水、污泥、酒糟等资源转化和产业化利用，延伸产业链价值。在白酒+文旅、白酒+大数据等方面下功夫，不断提升“白酒+”融合发展经济效益。三是统筹协调各部门、各地方之间的利益分配机制，匹配相应行政资源推动酱酒产业健康发展。
2022年，根据省政府的工作安排，商会委托王志纲工作室（智纲智库）对贵州白酒产业高质量发展进行战略规划。目前，该规划已初步完成并经商会研讨、评审，预计2023年3月上报省工商联审核后，再上报省政府。
在推动贵州白酒产业发展战略规划项目的进程中，商会认为，当前，突出创新能力提升对产业发展的关键作用，创新宣传推广方式，形成传播合力，将贵州打造为中国优秀白酒文化传承倡导和践行推广新高地，迫在眉睫。
同时，朱伟表示，今年开始行业开始复苏，可以预见在复苏中的贵州白酒有望从冷到热甚至炙手可热。在此背景下，酒企业要学回头看，总结上一轮酱酒热中的成败得失，为迎接下一轮的成长梳理出规则，梳理边界和底线，避免再度踩坑。
此外，朱伟做出未来十年酱酒将超越浓香、酒企之间的竞争归根结底是人才的竞争、酒业要重视企业文化、个人成就感以及电商销售等预判和建议。
