由于需求和供给的严重失衡，水泥企业近两年经历了业绩大幅下滑的尴尬局面。行业龙头海螺水泥也在2021年和2022年出现营收、净利同比“双降”的情况。2023年，水泥行业能否夯实基础触底反弹，重整再出发？
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在4月11日举行的2022年年度业绩说明会上，海螺水泥执行董事、总经理李群峰明确表示，综合考虑基建、地产和农村市场的需求结构，公司预计2023年水泥需求将保持平稳或略有增长。而海螺水泥也将结合市场形势灵活调整经营策略，进一步增强公司经营韧性和运营质量。
提问聚焦需求和成本
业绩说明会上，“需求”一词成为投资者最为关心的话题。
有投资者提问：“今年水泥及骨料的需求情况是否有所好转？怎样看今年的市场需求？”也有投资者表示，面对今年市场需求总体持平或略有增长的局面，海螺水泥实现3.07亿吨销量目标的信心主要来自哪里？还有投资者提问，房地产低迷对海螺水泥的影响大不大？公司有没有应对措施？
对此，海螺水泥董秘周小川表示，2022年受地产下行等因素影响，水泥需求减弱，价格走低，全年水泥行业利润总额约680亿元，同比下降约60%。公司积极加强终端市场建设，加大产业链投资，加快绿色转型，提升生产运营质量，竞争力和经营韧性得到巩固提升。
海螺水泥总经理李群峰表示，综合考虑基建、地产和农村市场的需求结构，预计2023年水泥需求将保持平稳或略有增长。中长期来看，公司将密切关注行业供需形势、国家碳排放管理政策方针等，坚持采取灵活的经营策略，努力实现销量目标，确保公司在市场的主导地位。
对于投资者关注的骨料市场情况，李群峰表示，海螺水泥正加快骨料产业投资，通过自有矿山和新增矿权的方式推动骨料产业发展，在矿山开采和综合管理方面具有较强竞争力。截至2022年底，公司骨料产能1.08亿吨，2023年拟新增产能4000万吨，规划到“十四五”末产能达3亿吨。公司将发挥上下游产业链联动和产业集约化、规模化优势，强化骨料销售市场建设，提升产品市场竞争力。
2022年，煤炭、电力采购价格上涨，水泥熟料生产成本大幅上升。海螺水泥年报显示，燃料及动力占单位成本比重达62.73%，同比增长7.29个百分点。
李群峰预计，2023年在政策和市场的双重引导下，煤炭价格有望逐步回归至合理区间，且价格波动幅度将有所收窄。公司将通过加强煤炭市场分析研判，发挥规模采购优势，统筹国内、国际煤炭市场供应，做好煤炭采购工作；同时，通过加大能效技改投入，降低单位产品煤耗。
合理把握产销节奏
“水泥价格为什么下行，最主要还是需求的下滑。”接近海螺水泥的业内人士告诉《证券日报》记者，一方面需求在下滑，另一方面(南方一些地区)新增产能仍在扩张，即便错峰生产也很难维持当前的价格，这就导致了整个供给矛盾的加剧。因此2022年下半年水泥企业都在寻求供求再平衡。
据其介绍，今年一季度，海螺水泥错峰停窑的天数同比仍在增加。“1月份、2月份是传统淡季，加上供给矛盾突出，在海螺水泥的销售范围内，错峰停窑大概比去年同期多了10天。近期全国天气整体偏向好转，相信二季度市场将向好发展。”
行业下行周期下，龙头企业经营策略备受关注。现任海螺水泥董事长杨军在2022年5月份履新时就到宁国水泥厂考察，并对彼时的水泥行业和公司发展进行分析，虽然行业发展遇到了一定困难，但海螺水泥是一家市场化的企业，要以市场为核心，充分发挥主观能动性，强化自身竞争力，赢得市场主动权。
“前几年无论是企业协同还是错峰生产，水泥定价都比较高，海螺水泥市场份额丢得比较多。2022年6月份以后，公司对经营策略做了相应调整：作为一个市场化的企业，市场份额是基础，企业盈利是目的。海螺水泥要在保证合理市场份额的基础上，做好效益的提升。从2022年整体运行情况来看，市场份额基本上达到了预期。从公司的角度来考虑，只有保证合理的市场份额，才能保证主业发展的可持续性。”前述业内人士告诉记者。
李群峰也在说明会上表示，2022年，公司通过合理把握产销节奏、审时度势精准施策，积极抢抓市场需求，市场份额提升了0.5%。2023年，海螺水泥将坚持市场化运作，结合市场形势灵活调整经营策略，进一步增强公司经营韧性和运营质量。在当前市场下行、竞争加剧的形势下，公司将加大单一项目并购推进，探索与区域性水泥集团深度合作，尝试产能互换、交叉持股等方式，进一步提升公司竞争力。
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