文|新浪财经 刘丽丽
今年以来，大部分头部一体化组件厂商及主要电池厂商都在加快扩产。晶科能源发布公告称，公司与山西转型综合改革示范区管理委员会签订投资协议，拟在山西综改区规划建设年产56GW垂直一体化大基地项目。这将是全球首个包含硅片、电池、组件的“超级一体化”太阳能工厂，也将是行业最大的N型一体化生产基地。
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对于这个项目背后的逻辑，晶科能源副总裁钱晶表示，这个项目的考量主要有几个原因，“第一个绿电供应，当地政府是支持我们大比率绿电供应，这对我们完成RE100的目标有非常大的推动作用，这是第一考量因素。第二个因素是将一体化三个环节集中一个基地进行规模化生产，可以提高运营和管理效率。第三个因素，地理优势，既靠近国内电站项目所在地的西北地区，又离天津港较近，便于出口，是交通方便的枢纽，这几个因素让我们决定把这个项目放在山西。”
相对于业内各家龙头企业来说，目前晶科能源的盈利数据并不算突出，其大基地战略背后隐含多重逻辑。
加快占位N型市场
晶科能源计划在N型先进制程上拉开竞争。据介绍，山西项目包含56GW单晶拉棒、56GW硅片、56GW高效电池和56GW组件一体化产能，总投资约560亿元。这将是全球首个包含硅片、电池、组件的“超级一体化”太阳能工厂，也将是行业最大、最先进的N型一体化生产基地。
该项目计划分四期建设，建设周期两年，每期计划建设拉棒、切片、电池片、组件产能各14GW。其中，一期和二期项目预计分别于2024年第一季度和第二季度建成投产，三期、四期项目预计2025年建成投产。据业内预测，待56GW产能完全释放后，仅一个基地，预估将占全球N型产能的20%。
晶科能源公布的信息称，推估公司今年在N型市占率将在35%-40%，今年并网落地的N型项目有大半是由晶科提供的组件产品。
钱晶认为，对光伏制造企业而言，最挑战的是如何把先进技术从实验室转移到产线，保证工艺的可重复性、可控性、一致性，这当中需要不断调配、优化、磨合、积累。
“这些积累就让你的良率做的好，能让你的成本控制的低，包括你的供应链，跟上下游的设备材料商不断的在效率提升方面再比别人早一步，你的优势就是这么一点点，光伏行业也就那么一丢丢的优势，大家都是在同一起跑线上，只不过你比别人快那么一点点。”她说。
钱晶表示，山西一体化基地项目就是未来让运营效率提升。“另外，N型在今年的占比会拉到60%左右，它一定会在相当大的程度上对盈利有很大的帮助。”
晶科能源副总裁钱晶坦言，山西一体化大基地具有五个特点，“技术先进性”，“规模极致化”、“零碳一体化”，“效率最大化”、“制造智能化”，而这五个特点也将作为未来晶科投资的指导策略，其中涉及包括N型产品、BIPV、储能等多个热门赛道。
“今年我们对盈利水平的进一步提升很有信心”，钱晶谈到，晶科能源今年一季度有几个亮点，“一个是全球售价超过150GW，第二个是单季出货量回到全球第一，第三个是N型比重有非常大的增长，一季度N型出货量有6GW，还有是盈利水平同比增长300%多，很明显的一点，盈利水平的大幅度增长就是贡献于N型的大幅度提升。”
“一个是全球售价超过150GW，第二个是单季出货量回到全球第一，第三个是N型比重有非常大的增长，一季度N型出货量有6GW，还有是盈利水平同比增长300%多，很明显的一点，盈利水平的大幅度增长就是得益于N型的大幅度提升。”
迎接产能过剩和价格战？
“光伏领域的价格厮杀从来没有停过，无论在多晶、单晶，PERC，一直这样的。”晶科能源副总裁钱晶表示，技术迭代的时候一个技术效率到某个极限，就必须依靠新一代技术的实现来量产。“新一代在早期的时候它的产能规模比较小，供应者也比较少，产品、技术和市场刚刚被验证，需求开始被激发，而产能上升不足，短期产能供不应求，技术拥有红利，接下来就进入竞争成熟期，开始考验各家的成本控制能力。”
据悉，山西项目在行业中首次整合了拉晶、切片、电池和组件四道工序环节，不仅通过厂房及设施系统的集成建设，降低初期总体投入成本，还通过单体一体化工序设计，大幅节省原有各工序间包装、运输和库存成本，并进一步精简人力成本。同时，“该基地将充分发挥完整聚落和供应链优势，集聚N型设备商和材料供应商汇聚在此，提速合作研发的效率和步伐。”
钱晶谈到，到今年年底，晶科能源今年N型产能大概在55GW左右，行业整体的N型TOPCon的产能估计在120GW-130GW的水平。“我们现在的TOPCon电池量产效率已经在25.4%以上，我们的目标是年底争取提高到25.8%，这个水平应该是在这个行业里面是非常领先的。”
“今年整体的组件产能所有的P+N大概在400GW左右，也就是说今年N型的市占率可以达到30%，明年到60%是完全可期的。”她透露，现在大项目很多都是直接上N型组件，目前足够证明它的发电增益在5%，远远高于之前保守的理论的增益3%左右，“那么多的央国企的电站出来的数据告诉我们，N型在实际工况上的发电量比理论的更高。”
关于未来可能出现的产能过剩问题，钱晶认为，“良性竞争会触动技术的进步，技术进步会让成本越来越低，本是能源行业乐见其成的。至于未来竞争格局会不会有大的变化，短期来看比较难，因为它有一定程度的先发优势，先发优势就是技术和工艺水平、制造能力和制造经验，这些不是新晋对手短期内可以超越的。”
在行业发展进入新的转折点的时候，最大的风险点在哪里？钱晶认为是“技术迭代的速度和新产能配置速度间的关系。”
“技术迭代越来越快，今天投进去的设备和工艺，会不会明天就是落后的产能？但过慢，又会没有规模优势。节拍掌握很重要。”她建议，要保持冷静，不能疯狂。“进来的时候这个行业什么最火就投什么，就被坑了，那时候很多头部企业已经在做下一代了，在投新产能的时候根据自身情况悠着点。”
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