作者： 金叶子
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作为全球最大的新能源汽车市场，我国锂电市场占全球比重近七成，行业集中度也逐步上升。
赛迪顾问日前发布的《2022中国锂电产业发展指数（遂宁指数）》（下称“报告”）显示，中国已连续六年成为全球最大的锂电池市场。2022年，全球锂电池市场规模超过1100.0GWh，中国锂电池市场规模750.0GWh，占全球比重近七成，锂电池全球市场占有率进一步提高。
最具前景行业领域之一
新能源产业是扩大内需战略的重点之一。
《“十四五”扩大内需战略实施方案》明确了“十四五”时期实施扩大内需战略的重点任务。大力发展清洁能源。加强能源基础设施建设，倡导绿色低碳消费，发展壮大新能源产业成为扩大内需战略的重点任务和重要方向。
中国已连续八年成为全球最大的新能源汽车市场。2022年，全球新能源汽车销量首次突破1000万辆，中国新能源汽车销量达688.7万辆，在全球市场占比上升至68.0%。在中国国内汽车销售市场上，新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的25.6%。
为应对全球环保和能源危机，全球汽车市场碳排放管理标准趋严，倒逼传统汽车加速电动化转型。锂电产业作为新能源汽车和储能的上游产业，受需求端政策的影响显著。2022年第四季度，中国锂电产业指数达441.1，四年增长超4倍。
报告显示，随着锂资源的竞争激烈，行业集中度也逐步上升，锂电龙头企业主导市场。
2022年，锂矿资源争夺激烈，行业集中度逐步上升。中国锂电池企业梯队间竞争力差距明显，头部企业的市场占有率较高。
赛迪顾问股份有限公司副总裁马承恩告诉记者，今年的报告显示，锂电行业头部企业纷纷布局优化锂矿资源板块。国内排名前十企业行业集中度能够达到80%以上，2021年排名前十企业市占率能达到64%。从锂离子电池四大部件来看，正极材料相对来讲集中度低一点，行业排名企业市占率达到50%多。“负极、隔膜、电解液一般在90%左右，过去三年都是这样的一种市占率。”
中西部投资升温
从区域竞争格局看，中国锂电产业已初步形成以华东地区为核心，华中与华南地区加快发展，西南与西北地区快速扩张，华北与东北重点地区强化优势的态势。
西南与西北地区拥有中国主要的锂矿资源，也是中国碳酸锂、正极材料次主产区，在源头锂盐开发、上游材料制造有明显优势。而华北与东北地区拥有中国主要的石墨资源，同时也是中国负极材料主产区，在上游材料制造有明显优势。
报告显示，锂电产业投资由东南沿海向中西部转移。
2019年以来，锂电产业投资的重点区域由东南沿海逐渐向中西部省份转移。到了2022年，湖北锂电项目投资额居全国第一位，投资额共计达2717.7亿元，占全国锂电项目投资总额的15.1%；四川居第二位，占11.3%。
“尤其是以四川为代表，近些年投资的额度非常高。我们通过梳理公开发布的投资事件的金额发现，2022年全国锂电行业投资的资金密度大概是1.7万亿~1.8万亿元，投资事件达280多次。投资事件数量大概是5年前的4倍，投资金额是5年前的40多倍。”马承恩说。
补贴过后怎么走？
随着补贴政策取消，中国新能源汽车产业正式进入市场化竞争阶段，竞争从价格逐步延伸到续航能力、综合性能、车型选择、辅助服务方案等综合实力。与此同时，全球新能源汽车“去补贴”浪潮广泛展开，英国、瑞典等均公布了相关政策。
随着电池新技术多元化发展，锂矿资源紧缺，产业链话语权争夺激烈。
美国当地时间5月8日，特斯拉CEO埃隆·马斯克出席了特斯拉位于得克萨斯州科珀斯克里斯蒂的锂精炼厂奠基仪式。该锂精炼厂投资额为3.75亿美元，预计2024年建成，约一年后全面投产。这将使特斯拉成为北美唯一一家自行提炼锂的汽车制造商。按照规划，至2025年，该厂生产的电池级锂可满足100万辆电动汽车使用，产量比北美其他精炼厂加起来都多。届时，特斯拉也将成为北美唯一一家自行提炼锂的汽车制造商，进一步降低特斯拉汽车的成本。
中国锂资源相对短缺，开发难度大，提取成本高，市场缺口较大，促使中国锂电企业开始在全球广泛布局锂矿资源。
根据报告，2022年，有近20家锂电企业完成IPO流程，近10家企业的IPO进程过半；头部动力电池企业、能源金属企业、主材企业以及一线新能源汽车企业均拿到了巨额投资；大批传统能源化工巨头携资金与资源向新能源领域转型。
“锂电指数过去四年反映出来的整个行业发展的态势是，四年增长了四倍。我们把锂电指数过去几年的变化和新能源汽车在国内销售量做了正相关，是高强度的。也就是说，下游驱动、市场驱动锂电发展的态势非常明显。在锂电指数五个维度中，市场需求和投资的整体贡献达85%左右。”马承恩分析需求指数时说。
对于接下来的产业发展热点，报告认为，磷酸铁锂电池将超越三元电池成为新焦点，下游市场带动锂电池产品结构调整。迈入大规模退役时代，动力电池回收利用迎风口。技术路线则呈现多元化发展。
马承恩解释，无论是三元锂，还是磷酸铁锂等新体系电池、固态电池等，每一条技术路线都有优势和劣势，在能量密度、使用寿命等方面，场景不断细化和发展。下游市场多样化和复杂化带动技术路线多元化。
报告建议，应提升电池安全性能，健全锂电池创新体系，推进锂电产业数字化转型。
例如，攻关安全领域关键技术、完善电池安全溯源监管体系、建立健全电池安全标准规范。完善电池可溯源体系，引导企业运用大数据、人工智能、工业互联网等技术手段建立产品溯源机制；建立电池动态监测体系，并根据监测情况，及时排除电池安全隐患，强化电池全生命周期监管。
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