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◎记者 郭成林
11月10日，辽宁能源公告称，拟向辽能投资、港华投资、海通新能源等发行股份，购买其持有的清能集团100%股份，同时拟非公开发行股份募集配套资金，拟用于标的公司项目建设、上市公司或标的公司补充流动资金和偿还债务等。
因清能集团与辽宁能源的最终实际控制人均为辽宁省国资委，因此，本次交易系辽宁国资改革的最新动作。
根据方案，通过与交易对方协商，确定本次发行股份购买资产的发行价格为3.84元/股。而辽宁能源停牌前价格为3.73元，发行股份价格较停牌前收盘价溢价约3%。
目前，辽宁能源主要业务是煤炭、电力的生产和销售，城市供暖及提供工业蒸汽等，约七成营业收入来自煤炭采选和销售。据辽宁能源2022年半年报，公司下辖6个煤矿，煤炭产品核定生产能力达到980万吨/年。各矿煤种以冶金煤为主，主要销售给大型钢铁企业。同时还有部分动力煤，销售给电厂。另外，辽宁能源下辖2个热电联产的电厂，电力总装机容量为708兆瓦，其中包括2×330兆瓦燃煤发电机组，4×12兆瓦煤矸石发电机组。
从经营业绩的角度看，辽宁能源2019年至2021年和2022年前三季度的营业收入分别为66.9亿元、50.55亿元、59.15亿元及46.5亿元，扣非净利润分别为-6316.65万元、-4.88亿元、2119.54万元及1.99亿元。2019年及2020年，受疫情、经济增速放缓等因素影响，煤炭行业效益大幅下滑，部分煤炭企业盈利能力明显下降，经营压力较大；2021年下半年，动力煤供需缺口引发煤价高企，辽宁能源煤炭收入回升明显。
而清能集团则是辽宁省属国有企业中领先的综合性清洁能源公司，主营业务包括风电、太阳能发电及天然气业务。截至2022年9月30日，清能集团在辽宁省拥有及运营5个风电场及2个太阳能发电场，控股装机容量分别为247.5兆瓦及19.4兆瓦。据查，清能集团持有的风电场及太阳能发电场均位于拥有丰富风能或太阳能资源的地区，处于稳定运营状态。除风力及太阳能发电业务外，清能集团正在筹划天然气相关业务，主要包括辽宁省内天然气管网建设、气源和终端城乡燃气销售等。
2020年、2021年和2022年前三季度，清能集团分别实现营业收入2.87亿元、3.35亿元和2.52亿元，实现净利润8426.67万元、7477.95万元和3996.32万元。
辽宁能源表示，交易完成后，上市公司将向风电、太阳能发电以及天然气业务等领域布局，有利于上市公司向清洁能源业务领域扩展，有利于提升综合竞争力。
关键词： 辽宁国资改革再下一城 辽宁能源拟购清能集团
