来源：券商中国
“芯片战”愈演愈烈。
(资料图片仅供参考)
当地时间6月30日，荷兰正式宣布实施半导体出口管制。对此，中国驻荷兰王国大使馆发言人回应称，这是对出口管制措施的滥用，是对自由贸易和国际经贸规则的严重背离，中方对此坚决反对。
另外，美国方面也在酝酿新的限制政策。当地时间6月30日，路透社报道，美国和荷兰企图给中国芯片制造商来一套所谓“组合拳”，将进一步限制对华销售芯片制造设备。对此，外交部发言人毛宁在回应记者相关提问时表示，中方坚决反对美方泛化国家安全概念，滥用出口管制。
种种迹象表明，芯片国产替代变得更为紧迫。号称“国家队”的大基金二期正在加速投资国产半导体产业链。6月28日，华虹半导体公告称，国家集成电路产业基金II将作为战略投资者参与人民币股份发行，将认购总额不超过人民币30亿元的人民币股份。据天眼查数据显示，截至目前，大基金二期已投资企业数量达37家。
荷兰宣布实施
当地时间6月30日，荷兰政府宣布了限制某些先进半导体设备出口的新规定，这些规定将于9月1日生效。
具体而言，荷兰政府将要求先进芯片制造设备的公司在出口之前须获得许可证。
荷兰外贸与发展合作大臣莉谢·施赖纳马赫尔表示，只有非常有限的公司和产品型号会受到影响。
对此，中国驻荷兰王国大使馆发言人评论如下：
我们注意到，荷兰政府正式出台半导体制造设备的出口管制措施，这是对出口管制措施的滥用，是对自由贸易和国际经贸规则的严重背离，中方对此坚决反对。
当前，全球半导体产业已形成你中有我、我中有你的产业格局。中国是世界最大的半导体市场，也是全球半导体供应链的重要组成部分。荷方以所谓“国家安全”为由人为设限毫无道理，完全站不住脚。在科技领域人为制造壁垒，在法律上、道义上没有依据。这种行为不仅损害中国企业的正当合法权益，也会让荷兰企业蒙受损失，损害全球产业链供应链的稳定，还将破坏荷支持自由贸易的良好信誉。
众所周知，一段时间以来，个别大国一再泛化“国家安全”概念，滥用出口管制措施，对中国企业进行恶意封锁和打压，胁迫盟友参与对华经济遏制。我们呼吁荷方从维护国际经贸规则及中荷经贸合作大局出发，立即纠正错误做法。中方将坚决维护自身合法权益。同时，也愿与荷方一道，本着互利互惠的原则，共同探讨解决方案，共同推动中荷经贸关系健康发展。
在荷兰政府限制出口的消息传出后，光刻机巨头阿斯麦（ASML）第一时间在官网发表声明称，该公司未来出口其先进的浸润式DUV光刻系统（即TWINSCAN NXT:2000i及后续浸润式系统）时，将需要向荷兰政府申请出口许可证。而荷兰政府将决定是否批准或拒绝所需的出口许可证，并就任何适用的条件向阿斯麦提供进一步的细节。
阿斯麦强调，该公司的EUV系统的销售此前已经受到限制。阿斯麦同时表示，预计上述措施不会对其2023年财务前景或2022年11月投资者日期间传达的长期情景产生重大影响。
美国“下黑手”
当地时间6月30日，路透社报道，美国和荷兰企图给中国芯片制造商来一套所谓“组合拳”，将进一步限制对华销售芯片制造设备。
报道称，虽然荷兰已计划限制荷兰光刻机巨头阿斯麦公司（ASML）及其他公司的某些设备出口，但美国预计将更进一步，利用其广泛影响力阻止“特定中国厂商”获得更多荷兰设备。
在同天举行的中国外交部例行记者会上，外交部发言人毛宁在回应记者相关提问时表示，中方坚决反对美方泛化国家安全概念，滥用出口管制，以各种借口拉拢胁迫其他国家对华搞科技封锁，以行政手段干预企业之间的正常经贸往来，严重破坏市场规则和国际经贸秩序，冲击全球产供链的稳定，不符合任何一方的利益。中方将密切关注有关动向，坚决维护自身的合法权益。
另外，据《华尔街日报》此前报道，有知情人士透露，美国商务部可能最快在7月初采取行动，禁止英伟达等芯片制造商在事先未获得许可证的情况下，向相关国家的客户出口芯片。
对此，英伟达首席财务官克雷斯警告称，若升级对华芯片出口禁令，这对美国带来的长期代价可能会很沉重。克雷斯称，英伟达AI芯片所在的数据中心部门约有20%-25%的收入来自中国，其中包括许多尚未受限的产品。
“如果实施新措施，不会立即对公司产生重大的财务冲击，但从长远看，禁令将导致美国业界永久失去在全球最大市场之一的竞争和领先机会，并冲击我们未来的业务和财务表现。”克雷斯说。
“国家队”大动作
在全球贸易形势变化的背景下，美国等国家不断施压，芯片国产替代的进程正变得更为紧迫。
今年以来，国家层面不断加大对集成电路产业的扶持力度：重组科技部、组建中央科技委员会；国资委要求央企加大对集成电路领域的科技投入，加强“卡脖子”核心技术攻关，推动行业加速发展。
号称“国家队”的大基金二期也正在加速投资国产半导体产业链。6月28日，华虹半导体在港交所公告称，国家集成电路产业基金II将作为战略投资者参与人民币股份发行，将认购总额不超过人民币30亿元的人民币股份。
另外，据天眼查数据显示，截至目前，大基金二期已投资企业数量达37家。
据证券时报统计，截至2023年一季度末，A股主要半导体企业中，大基金一期持有沪硅产业20.76%的股份，并列公司第一大单一股东；大基金二期持有中芯国际1.61%的股份，为公司第四大单一股东。大基金二期还持有今年A股大牛股佰维存储8.57%的股份，为公司第二大股东。在中微公司、通富微电、深南电路、华天科技等A股公司中，大基金（含一期和二期）均位列前5大股东之列。
浙商证券认为，国内晶圆厂逆周期扩产，中芯全年投资额预计与2022年持平，头部存储有序扩产，叠加国内地方晶圆厂扩产加速，今年半导体资本开支有望维持2022年高水平。远期来看，低国产化率、自主可控是晶圆厂长期扩产动力，半导体设备行业长期需求无虞。
财通证券的一份研报显示，目前国内半导体前道设备国产化率仍然处于较低水平。细分来看，去胶环节国产化率相对较高，约达90%左右；清洗环节、刻蚀环节和热处理环节国产替代率在20%左右；而光刻机、涂胶设备等替代率仅为1%左右，国产替代需求仍较为强烈。
责编：王昭丞
校对：廖胜超
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