央行10月25日发布小额贷款公司数据显示，截至2022年9月末，全国共有小额贷款公司6054家，较去年同期减少512家；贷款余额9076亿元，前三季度减少347亿元。
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从全国来看，哪些地方数量减少得最多、哪些地方不变，哪些地方在逆势增加？小贷公司行业发生了什么？未来发展如何，要注意哪些问题？
业内分析认为，近年来，伴随着行业整顿工作的持续，地方小贷的洗牌不断加剧，既有被监管清理出市场的，也有一些机构因无法适应当下环境而主动退出市场，这些因素都导致了小贷公司的数量下降，同时也侧面反映出地方小贷的生存门槛被不断提升。预计小贷行业洗牌仍将持续一段时间，小贷机构数量减少仍是趋势。
两年减少超千家小贷公司迎来注销高峰
小额贷款公司机构数量不断减少。根据央行数据显示，今年三季度小额贷款公司数量较去年同期减少512家，较2020年三季度末下降1173家。
中国银行研究院研究员杜阳表示，小贷公司的快速发展在一定程度上缓解了中小企业融资难、融资贵的问题，在满足下沉市场金融需求、完善金融服务体系等方面发挥了积极作用。但同时，小额贷款公司也暴露了诸多问题，尤其在信用风险方面。小额贷款公司涉足信贷行业时间短，经营过程中风险意识不强，缺乏完善的风险防控体系，在信用风险防范能力方面存在一定问题。因此近年来各地金融监管部门不断加强了针对小额贷款公司的相关监管力度。
据新京报贝壳财经记者不完全统计，今年以来已有包括江西、安徽、江苏、内蒙古、海南、河南、吉林等多地披露过批量取消小额贷款公司资质的相关公告。如今年6月份，湖南地方金融监管局停业整顿12家评级不合格的小贷公司。
同时，今年已有京东、度小满、携程、平安普惠等拥有多张互联网小贷牌照的公司，在开展相关牌照的整合清退。有小额贷款公司人士告诉新京报贝壳财经记者，按照《网络小额贷款业务管理暂行办法（征求意见稿）》（以下简称“征求意见稿”），平台需要满足“两参一控”的要求，因此“在适当时机将仅保留一张最有价值的牌照”成了众多旗下有多张小额贷款公司牌照机构的统一做法。
“小贷公司数量的减少核心原因是行业本身发展存在问题。”招联金融首席研究员董希淼表示，小贷公司服务的客群主要是民营小微企业，在经济下行的过程中，信贷风险增加，小贷公司业务难以开展，亦有部分小贷公司存在经营不善等问题。
此外，中国小额信贷机构业务合作联盟发起人嵇少峰亦告诉新京报贝壳财经记者，当前市场利率普遍下行，但小贷公司难以找到安全的信贷资产。同时，小贷公司只能通过自有资金放贷，股东是其补充资本金的主要渠道。而小贷公司股东以民企为主，其自身资金链存在吃紧状况，因此很难再有余力支持小贷公司的发展。
“当前不少小贷公司、投资人均在观望中，有的暂时退出有的暂停营业。”嵇少峰预计，未来两三年小贷公司均将处于发展低迷的阶段。
实收资本保持稳定多家互联网巨头增资小贷公司
虽然机构数量大幅下降，但小贷公司的实收资本却仅较去年同期减少了34.83亿元，降幅仅为0.45%。从央行给出的数据来看，今年三季度，实收资本同比增加的地区有6个，其中，广东、重庆等地实收资本增幅最多。
嵇少峰表示，今年以来退出的小贷公司主要是民营小贷公司，其资本金占比相对较小。与此同时，今年以来多家互联网巨头旗下小额贷款公司增资至50亿元，另有部分国资背景的小贷公司进入带来了较大的资本金。因此从总体上看，资本金降额不高。
实际上，今年以来，多家拥有多张小贷牌照的平台一方面在减少牌照数量，另一方面则不断增资。据新京报记者不完全统计，今年有腾讯、360数科、字节跳动、携程等多家互联网巨头旗下的小贷公司完成增资。如携程旗下重庆携程小贷今年曾两次增资，其注册资本金从8.49亿元增至50亿元。
“如果要发展小贷业务就必须进行增资，这主要是出于合规目的考虑。”一位小额贷款公司从业者告诉新京报贝壳财经记者，一方面更多地开展业务，就必须按照要求补充资本金，满足监管对杠杆率的相关要求。另一方面，当前越来越多的小贷公司将注册资本金补足到50亿元，亦是为未来可以保持全国展业做准备。
根据《征求意见稿》的规定，跨省级行政区域经营注册资本不低于50亿元，且均为一次性实缴货币资本。而针对杠杆率，《征求意见稿》显示，网络小贷在与金融机构的单笔联合贷款中，网络小贷公司的出资比例不得低于30%，以此约束小贷公司通过联合贷款过快扩张。同时，小贷公司通过银行借款、股东借款等非标准化融资形式融入资金的余额，不得超过其净资产的1倍；通过资产证券化、发债等标准化债权类资产形式融资余额不得超过其净资产的4倍。
贷款余额略有下行分析：仍需提升服务实体能力
根据央行数据显示，前三季度贷款余额9076亿元，前三季度减少347亿元。小额贷款公司发展呈现明显地域差异。
小额贷款公司与地方经济发展同频共振，发达省市从机构数量、从业人数、贷款余额等方面都体现出明显优势。重庆继续保持实收资本和贷款余额双双第一的位置。数据显示，2022年三季度末重庆小额贷款公司实收资本1197.33亿元，贷款余额2375.86亿元，相较于上年同期，前者上涨1.05亿元，后者上涨10.91亿元。广东实收资本及贷款余额均较去年同期增长最多，其中，实收资本增加157.16亿元，贷款余额增加206.85亿元。
小贷行业资深专家白澄宇向新京报贝壳财经记者表示，小贷行业呈现出向实力雄厚的大型机构不断集中的趋势。广州、重庆等地的实收资本、贷款余额均较去年同期有所上涨，主要是源于这两地大型互联网企业旗下的小贷公司在此聚集。
“这也是市场优胜劣汰的过程。”白澄宇表示，当前数字普惠金融是小贷行业发展趋势，拥有强大数字技术对互联网小贷公司在获客、风控、成本控制等方面具有明显的竞争优势，因此小贷公司若不数字化转型，未来会被市场淘汰。
不过，杜阳认为，尽管小贷公司贷款余额较年初有所下降，但与2020年三季度末基本持平。整体来看，关于小额贷款公司的整顿成效显著，既实现行业的规范发展，守住不发生系统性金融风险底线，又保证其服务实体经济能力不减，充分发挥了小额贷款公司在发展普惠金融业务、助力乡村振兴战略实施方面的重要作用。
易观分析金融行业高级分析师苏筱芮亦认为，地方小贷作为金融支持实体经济的组成部分，需要寻求合适的目标客群，扎根地方并提供自身的特色服务，并建立起与之适配的商业服务模式，建议相关从业机构立足初心，充分挖掘小微企业、普惠金融的需求，提升服务能力与科技水平，切实发挥好“毛细血管”的支撑作用。
“小额贷款公司需要进一步提高发展质量，提升服务实体经济能力。”杜洋亦认为，应积极进行经营转型和业务创新，有效对接服务对象的金融需求。尤其是需要高度关注小微等普惠金融业务领域的新机遇，和银行等金融机构形成有效互补，打造核心竞争优势。
杜洋还建议，小额贷款公司要提高风险管理水平，贷前调查企业信誉、经营能力和业务状况等，贷后定期对相关企业的执行借款合同情况、资信情况以及贷款流向情况进行跟踪。同时，应用大数据、云计算等金融科技手段，不断优化风控模型。提高从业人员自身素质，完善公司治理结构。
此外，杜洋还表示，从监管机构来看，需要科学引导小额贷款公司稳健发展，加强监管手段创新。需要加快构建针对小额贷款公司的高效率低成本金融监管系统，对错综复杂的金融数据进行快速整合，实现全流程、全方位智能化的监管，运用互联网和人工智能技术降低监管成本。
新京报贝壳财经记者 姜樊
关键词： 小贷公司
