摘要：这次种子法的修改，被业内看成是国内种业第三次系统性改革。修改主要涉及：建立实质性派生品种制度，加强原创保护；扩大品种保护范围，维护品种权人权益；加大惩罚力度，保护合法权益，肃清市场格局。
自7月份《种业振兴行动方案》被通过后，与之配套的政策开始加速落地。
11月12日和12月6日，农业农村部先后组织制定了《主要农作物品种审定办法(修改稿)》和《国家级转基因大豆、玉米品种审定标准》并公开征求意见。
12月24日，十三届全国人大常委会第三十二次会议又对种子法作出了最新修改，将于2022年3月1日起施行。
《种子法》是种子行业的最高法律，相关修改对于行业发展至关重要。
这次的修改主要涉及：建立实质性派生品种制度，加强原创保护；扩大品种保护范围，维护品种权人权益；加大惩罚力度，保护合法权益，肃清市场格局。
这次种子法的修改，再加上11月转基因育种的4项政策，基本上是在为转基因商业化做铺垫，也被业内看成是国内种业第三次系统性改革。
未来2-3月，种业的相关政策和会议依然会非常密集。
包括2021年12月底中央农村工作会议，2021年底2022年初转基因安全证书发放、2022年1-2月一号文件等。
政策对种业继续强调，会引发市场对于种业的关注度。
行业上，玉米等粮食价格保持较高位置，农民种植积极性增强，种子供需格局大幅改善。
三季报登海种业、隆平高科、荃银高科等预收款均实现20-30%增长，说明新销售季种子需求非常旺盛，头部种子公司业绩率先改善。
明年玉米小麦供需偏紧，价格有望持续上涨，农民种植积极性强，推动行业景气度延续。
规模全球第二，但格局分散
根据《2020年中国农作物种业发展报告》，2019年我国种子市场规模接近1200亿元，其中玉米、小麦、杂交水稻种子是前三大品种。
根据ISF数据，2018年全球种子行业市场最大的国家是美国，占比达27%；第二名是中国，占比达21%。
因此从规模上看，我国种业足够诞生大公司。
但是国内公司竞争力与国际领先公司差距很大，市占率上，种业市场第一的隆平高科市占率不足5%，收入规模仅30亿+，而全球种业领先公司市占率达20%。
我国的种业规模大，但格局分散，原因主要在于品种创新性不强、套牌抄袭严重、非法转基因种子入侵等问题。
国内不管是杂交玉米，还是杂交水稻，在品种上都有极高的相似性，同质化严重。
比如杂交玉米，即使是推广面积前十的品种，其父母本仍多以郑单958和先玉335的父母本为基础繁育而来。
抄袭模仿的情况也十分严重，有不法分子在制种、育种基地获得优良品种的亲本材料后私繁，制成种子后，改头换面在市场上销售，这种叫套牌种子。
因为不用付出研发成本，就轻松获得了品质优良的种子，售价也往往比正规种子低一些，出现“劣币驱逐良币”的现象。
目前市场上的套牌玉米种子占比或达到1/4甚至更多，这严重打击了种业公司的创新积极性。
以上原因共同导致国内种业的集中度很低，相关公司盈利水平较弱。
《种子法》修订，保护创新
对于种业市场的各种乱象，这次种子法修改就是进行定点规范。
针对当前品种创新力弱(主要集中在对几个亲本的小修小改)、品种同质化程度高的问题，新种子法规定派生品种在进入市场流通前，需要征得原始品种所有人的同意。
这个规定将限制那些与核心亲本特质高度相似的品种通过审定，从而鼓励种子企业进行原始创新。
针对现实中五花八门的品种侵权问题，最新修改的种子法扩大了植物新品种权的保护范围及保护环节。
最后，新种子法加大对假、劣种子的处罚力度，将罚款数额基本提高了两倍以上。
种业审定标准、审定办法、司法程序等均在新种子法“保护种业创新”的基调下展开。
转基因商业化
一系列政策也打开了国内的转基因商业化大门。
2020年我国粮食面积达到了17.52亿亩，总产量达到13390亿斤，全国粮食人均占有量高于400公斤的国际粮食安全标准线。
但是，以玉米、大豆来看，产量越来越不足以支撑我们的消费量，在这种情况下，我们基本是逐年加大进口。
国内玉米种植面积大概6亿亩，去年平均单产在421公斤，总产量为2.6亿吨，而美国每亩产量大概是735公斤，我国的玉米亩产只有美国的60%。
如果发展转基因，可以明显提升我国玉米产量和生产水平，经过对照，转基因玉米产量可提高7%-17%，减少农药用量60%。
所以在非食用作物领域，我们有必要率先开启转基因进程。
国外种子授权费正常水平在10元/亩，根据大北农2018年年报披露，对转基因性状的授权市场进行预测，也采用了10元/亩的收费标准。
按10元/亩的性状，则未来6亿亩的面积，玉米转基因性状授权收费市场规模可达到60亿元，假设净利率为60%，性状授权市场利润规模36亿。
转基因玉米总市场规模360亿，利润规模108亿，扣除性状市场规模，种子销售的利润规模72亿元。
未来随着种子价值的抬升以及行业竞争格局的持续优化，有望给上市公司带来高业绩弹性。
重视研发投入、创新能力强，特别是转基因技术储备丰富的公司有望获得更大的市场份额。
作者：君临研究中心，来源：君临策，原文标题：《重磅！新种子法出台》。
